1、崗位職責
（1）負責公司投資顧問產品解讀和推送；
（2）負責分支機構投資顧問業務宣傳推廣和培訓；參與媒體合作活動；
（3）根據客戶組劃分，服務名下客戶，開發新客戶，并對空戶或休眠戶進行二次開發。分支機構所在地證監局不允許理財經理參與營銷活動的，從其規定；
（4）協助客戶簽署投資顧問服務協議并提供相應服務，幫助客戶實現資產保值增值；
（5）協助客戶經理和經紀人開展營銷和服務工作；
（6）開展信用業務、代銷開放式基金和其他金融產品，以及其他新興業務；
（7）負責為客戶提供基于賬戶投資情況的分析報告及投資建議，為投資者提供個性化理財方案，提供產品配置建議及其他投資咨詢服務；
（8）組織或參與舉辦投資策略報告會；
（9）做好基礎客戶服務相關工作，如加強與客戶的日常溝通交流、提供業務咨詢、調研業務需求等工作；
（10）分支機構安排的其他工作。
2、任職條件
（1）大學本科及以上學歷，具有三年以上證券投資咨詢或高凈值客戶服務從業經歷；
（2）具有證券投資咨詢執業資格，在中國證券業協會注冊為投資顧問；
（3）具有基金從業資格和期貨從業資格；
（4）熟悉經紀業務操作流程和投資顧問業務運作流程，具有較強的溝通協調能力、投資咨詢能力、理財產品銷售能力、客戶服務能力及理財規劃能力；
（5）具有一定的投資顧問產品開發能力，具有較高的業務素質，能夠為投資者提供個性化理財方案，提供產品配置建議及其他投資咨詢服務。
（6）勤勉盡責，近兩年未受到分支機構、公司及監管部門處罰。

中泰證券股份有限公司（原齊魯證券有限公司，以下簡稱“中泰證券”或“公司”）是全國大型綜合類券商，注冊資本53億元，員工5000多人，在全國28個省、市、自治區設有33家分公司、230余家證券營業部，控股魯證期貨股份有限公司、魯證創業投資有限公司、中泰國際控股有限公司、齊魯證券（上海）資產管理公司，參股萬家基金管理有限公司、齊魯股權交易中心、中證信用增進股份有限公司、證通股份有限公司，形成了集證券、基金、期貨、直投為一體的綜合性證券控股集團。多年來，公司積極致力于為廣大投資者提供證券代理買賣、投資咨詢、財務顧問、證券發行與承銷、收購兼并、資產重組、資產管理、融資融券、金融產品代銷、證券投資基金代銷、股指期貨中間介紹等全方位的專業化證券投、融資服務。近幾年，公司共為100多家企業提供股權融資、債券融資服務，實現融資額1200多億元，為200多家企業提供了財務顧問服務。目前公司服務客戶470多萬，管理客戶資產8000多億。

中泰證券網絡金融部，是得到齊魯證券公司戰略層面大力支持的創新業務部門，承擔了公司拓展互聯網金融業務創新重任，自成立以來開創了多項業界第一，曾獲《證券日報》互聯網證券業務測評第一名，與恒生電子、同花順公司達成戰略合作。部門下設網絡金融部、電子商務分公司、中泰齊富互聯網金融子公司，頂層架構設計完善，戰略方向清晰，在網絡證券、社交金融、在線理財、眾籌、在線融資多個方向開拓業務，擁有業務、產品、運營、技術研發綜合性團隊。

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