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  • 企

    理財顧問 相同職位

    4-6萬 | 杭州市 | 大專 | 1年以下

    發布于：2023-11-30 | 投遞后：10天內反饋

    職責描述：1、通過對高端客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定資產配置方案并向客戶提供投資建議； 2、通過人脈拓展、商業合作、理財沙龍等方式，有效拓展新客戶； 3、通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業理財咨詢與服務； 4、組織各種高端理財沙龍和理財講座等； 5、為客戶做...
  • 企

    財富管理資深理財顧問（Co...

    12-24萬 | 北京-朝陽區 | 本科 | 1-3年

    發布于：2023-11-30 | 投遞后：10天內反饋

    崗位職責： 1．通過對高端客戶（私人及機構）的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案，全權委托，家族財富管理等業務，并向客戶提供投資建議；2．通過各類市場渠道，有效拓展高端客戶資源；3．通過參與組織私人董事會，高端財富沙龍和講座等活動，提升客戶客戶關系；4．通過持續...
  • 企

    理財顧問 相同職位

    8-10萬 | 衢州市 | 大專 | 1年以下

    發布于：2023-11-29 | 投遞后：10天內反饋

    崗位職責： 1、尋求高端客戶，服務于公司VIP客戶及高凈資產個人客戶，為高凈資產個人客戶提供專業全方面金融理財服務； 2、對投資基金結構有清晰的了解和認知，能夠準確地為客戶提供專業私人資產配置建議及理財方案（包涵私/公募基金/信托/私募股權/保險理財等）； 3、為客戶提...
  • 企

    理財顧問 相同職位

    4-5萬 | 上海市 | 大專 | 1年以下

    發布于：2023-11-28 | 投遞后：10天內反饋

    崗位概述負責高凈值客戶的開發、維護及提供理財咨詢及資產配置等金融服務。職位目標1.執行銷售和理財策略，以達到利潤及服務質量指標。2.通過提供最好的服務和推薦最理想的產品，滿足客戶的需求，建立和保持長期客戶關系。3.通過分析市場發展趨勢和客戶需求，發掘潛在的銷售機會。4....
  • 企

    電話理財顧問 3K-6K

    5-7萬 | 重慶市 | 大專 | 1年以下

    發布于：2023-11-28 | 投遞后：10天內反饋

    崗位職責1、負責開發、建立和維護管理客戶資源（公司會提供已注冊用戶信息以便業務開發）；2、深度發掘客戶需求，向客戶推薦公司產品及服務；3、及時與客戶溝通，做好客戶咨詢的信息反饋及客戶跟進的支持服務；4、充分熟悉業務工作流程，幫助客戶解決在平臺使用過程中出現的問題；5、完...
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