近日，中國(guó)國(guó)有五大行年報(bào)出齊，與往年不同的是，雖然五大行日賺高達(dá)25億元，但凈利潤(rùn)增速回落至10%以下，不良率及不良貸款率雙升。
“相比于2013年10.2%的增長(zhǎng)速度，今年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)5.1%的成績(jī)已經(jīng)非常不容易。” 工行董事長(zhǎng)姜建清在26日業(yè)績(jī)發(fā)布上說。
造成凈利潤(rùn)增速放緩的原因是什么？首先，現(xiàn)在工行的利潤(rùn)基數(shù)與以前不一樣，2763億元是一個(gè)巨大的數(shù)據(jù)，總量巨大。2014年的凈利潤(rùn)相當(dāng)于2000年之后8年的利潤(rùn)總量，總量大了，基數(shù)大了，不可能像過去這么高速增長(zhǎng)。
第二，現(xiàn)在中國(guó)經(jīng)濟(jì)遇到了三期疊加，其實(shí)中國(guó)的銀行業(yè)也跟隨出現(xiàn)了一個(gè)行業(yè)的周期。當(dāng)三期疊加的時(shí)候，有些企業(yè)就會(huì)遇到一些困難，當(dāng)然有些企業(yè)在面對(duì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，像去庫存、去產(chǎn)能過剩等等去杠桿的過程，他的一些問題也會(huì)傳導(dǎo)到銀行。“比如用撥備消化了不良貸款，穩(wěn)定了資產(chǎn)質(zhì)量，這些都是銀行要多付出的成本。”
不可否認(rèn)，銀行業(yè)利潤(rùn)增速的回落在大環(huán)境上受到了GDP增速下滑的影響。在GDP的下滑結(jié)構(gòu)中，投資下滑較為嚴(yán)重，而投資又是影響商業(yè)銀行利潤(rùn)的一大主要因素，因此說銀行業(yè)的利潤(rùn)下滑在一定程度上是受到宏觀環(huán)境的影響。
之所以說是在“一定程度上”影響，是因?yàn)殂y行業(yè)的利潤(rùn)下滑背后還有著一個(gè)更關(guān)鍵的原因—競(jìng)爭(zhēng)的加劇。
2014年，各類支付、融資、消費(fèi)業(yè)務(wù)借助于互聯(lián)網(wǎng)的平臺(tái)幾乎已經(jīng)對(duì)傳統(tǒng)商業(yè)銀行形成了圍剿，且在利率市場(chǎng)化不斷加速的背景下，保險(xiǎn)、基金在理財(cái)業(yè)務(wù)上已經(jīng)與銀行形成貼身肉搏。試想，如果借方和貸方兩個(gè)衣食父母都被挖了墻腳，那銀行又怎么可能維持暴利？
還記得三年前民生銀行行長(zhǎng)說“銀行利潤(rùn)太高不好意思說”嗎？還記得今年全國(guó)“兩會(huì)”建行行長(zhǎng)說“銀行是弱勢(shì)群體”嗎？冰凍三尺非一日之寒，銀行業(yè)的超額壟斷利潤(rùn)不可能一夜之間就化為烏有，但三年時(shí)間已初見拐點(diǎn)。拐點(diǎn)一旦確立，破冰還會(huì)遠(yuǎn)嗎？
除了凈利潤(rùn)外，銀行的不良貸款余額以及不良貸款率也廣受關(guān)注。截至27日晚間，工建農(nóng)中交五大行截至2014年末不良率已經(jīng)齊齊升破1%。
其中，2014年末，農(nóng)行不良貸款率1.54%，為五大行最高值。比去年上升0.32個(gè)百分點(diǎn)，增長(zhǎng)幅度也為最高。不良貸款余額1249.70億元，較上年末增加371.89億元。
農(nóng)行行長(zhǎng)張?jiān)苿t認(rèn)為，銀行業(yè)不良貸款與經(jīng)濟(jì)周期有關(guān)，經(jīng)濟(jì)處于下行階段，不良貸款往往上升，而中國(guó)經(jīng)濟(jì)目前正處于調(diào)整時(shí)期。他認(rèn)為，農(nóng)行的不良貸款處于可控狀態(tài)，未來也有能力使不良貸款保持在適合水平。
此外，工行的不良貸款率為1.13%，比上年末上升0.19個(gè)百分點(diǎn)。不良貸款余額由2013年底的937億元升至1245億元；建行的不良貸款率為1.19%，比上年末上升0.2個(gè)百分點(diǎn)。不良貸款余額由2013年底的852.64億元升至1131.71億元；中行不良貸款率1.18%，比上年末上升0.22個(gè)百分點(diǎn)。不良貸款余額升幅則接近四成，首次升破至1005億元，較2013年上升272億元；交行不良貸款余額為430.17億元，較年初增加人民幣87.07億元；不良貸款率為1.25%，較年初上升0.20個(gè)百分點(diǎn)。
這并非個(gè)例。中國(guó)銀監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)顯示，截至去年底，中國(guó)商業(yè)銀行不良貸款率上升至1.29%，單季度壞賬增速0.13%，為2004年以來最快。包括政策銀行在內(nèi)的整個(gè)銀行業(yè)金融系統(tǒng)壞賬率為1.64%。
在銀行高管薪酬方面，各大行此次披露的2014年高管薪酬基本在100萬元人民幣左右。其中中行董事長(zhǎng)田國(guó)立和行長(zhǎng)陳四清都為108萬元；農(nóng)行行長(zhǎng)張?jiān)?07.15萬元，幾位副行長(zhǎng)都是97.74萬元；工行董事長(zhǎng)姜建清113.9萬元，行長(zhǎng)易會(huì)滿108.9萬元，幾位副行長(zhǎng)均為102萬元。
相較于2013年度，銀行高管薪酬明顯下降。公開數(shù)據(jù)顯示，2013年度，建行董事長(zhǎng)王洪章薪酬為214.58萬元、工行姜建清199.56萬元、中行田國(guó)立135.82萬元（2013年5月上任）、農(nóng)行前董事長(zhǎng)蔣超良113.36萬元。
據(jù)了解，目前國(guó)有及國(guó)有控股金融機(jī)構(gòu)高管薪酬分為兩套體系，實(shí)現(xiàn)二元薪酬制度。大部分高管如董事長(zhǎng)、行長(zhǎng)等，從5月1日起將按照財(cái)政部《中央金融企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬審核管理辦法》規(guī)定領(lǐng)取薪酬。
據(jù)悉，按規(guī)定中央金融企業(yè)負(fù)責(zé)人最高年薪不能超過60萬元，這意味著即使按現(xiàn)在公布的部分薪酬算，這些大行高管的收入最少也要再削減四成。
中國(guó)社科院金融所研究員易憲容認(rèn)為，對(duì)國(guó)內(nèi)銀行業(yè)來說，過去那種利潤(rùn)高增長(zhǎng)的年代已經(jīng)結(jié)束，銀行是否能走出當(dāng)前的困境，就要看能不能拿出勇氣進(jìn)行一系列的重大改革了。
