處方藥尤其是毛利率高的原研藥、新特藥等，將隨著醫(yī)改深入更多地從醫(yī)院走向藥店。
隨著醫(yī)改持續(xù)推進(jìn)，醫(yī)院處方藥的生存空間進(jìn)一步擠壓，大量處方藥外流，院外市場(chǎng)在未來幾年內(nèi)或?qū)⒂瓉肀l(fā)式增長。
近日，天津人社局發(fā)布《關(guān)于實(shí)施維護(hù)參保人員基本用藥權(quán)益有關(guān)措施的通知》（以下簡(jiǎn)稱《通知》），為積極發(fā)揮定點(diǎn)零售藥店在藥品供應(yīng)保障方面作用，其提出要升級(jí)改造醫(yī)保信息系統(tǒng)，支持定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)將電子處方上傳至醫(yī)保信息系統(tǒng)，支持醫(yī)院處方外流。
也就是說，患者可憑加蓋定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)專用章的紙質(zhì)處方，到定點(diǎn)零售藥店購藥。定點(diǎn)零售藥店執(zhí)業(yè)藥師核對(duì)無誤后，可提供配藥服務(wù)，發(fā)生的門診藥品費(fèi)用，醫(yī)保按規(guī)定報(bào)銷。
“處方藥作為特殊的藥品門類，一直受到嚴(yán)格監(jiān)管。在此之前，很多處方藥在藥店很難拿到貨，但這對(duì)長期、固定服用這類藥物的常見病、慢性病患者來說十分不方便。”武漢智仁大藥房玉龍路店經(jīng)理張梅在接受記者采訪時(shí)表示，近來藥店分類分級(jí)管理的實(shí)施使得處方藥的院外市場(chǎng)得到發(fā)展，更有利于患者的及時(shí)、規(guī)范用藥。
政策逐步傾斜
我國處方外流政策開始于2007年5月，原衛(wèi)生部頒布的《處方管理辦法》規(guī)定，不得限制處方外流。此后從2014年至今，每年屢屢發(fā)布相關(guān)政策意見。
2017年2月9日，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步改革完善藥品生產(chǎn)流通使用政策的若干意見》提出：醫(yī)療機(jī)構(gòu)應(yīng)按藥品通用名開具處方，門診患者可以自主選擇在醫(yī)療機(jī)構(gòu)或零售藥店購藥，醫(yī)療機(jī)構(gòu)不得限制門診患者憑處方到零售藥店購藥；同年11月，國家食藥總局組織起草《關(guān)于推進(jìn)零售藥店分類分級(jí)管理的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》，向湘鄂等10省份主管部門征求意見。
隨著處方從院內(nèi)流向院外，醫(yī)藥零售行業(yè)逐步向弱審批、強(qiáng)監(jiān)管轉(zhuǎn)變，受此影響，醫(yī)藥零售行業(yè)逐步擴(kuò)容。米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2018年中國藥品市場(chǎng)規(guī)模將增至1.76萬億元，受政策因素影響，處方外流的市場(chǎng)規(guī)模將突破1300億。
興業(yè)證券研究員徐佳熹在研報(bào)中表示，日本醫(yī)藥分家經(jīng)歷了50多年，在提高診師報(bào)酬率和改變藥品定價(jià)方式等措施下，目前實(shí)現(xiàn)近70%的醫(yī)藥分離率。對(duì)比日本醫(yī)改過程，醫(yī)藥分離是緩解醫(yī)保壓力、破除以藥養(yǎng)醫(yī)、規(guī)范醫(yī)療市場(chǎng)的途徑之一，未來藥品會(huì)不斷流向院外市場(chǎng)，帶來千億市場(chǎng)規(guī)模。
優(yōu)品財(cái)富醫(yī)藥行業(yè)研究員蔣婷告訴記者：“處方藥外流是加快推進(jìn)分級(jí)診療、實(shí)現(xiàn)醫(yī)藥分開、破除‘以藥補(bǔ)醫(yī)’中的重要一環(huán)。從藥品銷售渠道來看，我國藥品銷售約有80%在醫(yī)院藥房完成，零售連鎖藥店只占20%，與發(fā)達(dá)國家的比例恰好相反。一旦處方外流的死結(jié)解開，離醫(yī)藥分開也就不遠(yuǎn)了，醫(yī)院渠道與零售渠道之間8∶2的格局將重構(gòu)。”
這種變化也體現(xiàn)在醫(yī)院層面，醫(yī)保控費(fèi)、嚴(yán)控藥占比、藥品零加成、醫(yī)藥分家等政策落地趨嚴(yán)，醫(yī)院藥房逐漸由“盈利部門”變?yōu)椤俺杀静块T”，藥房社會(huì)化和處方外流更加順理成章；從企業(yè)層面來說，近年來公立醫(yī)院的藥品采購方式更加嚴(yán)苛，控制醫(yī)療費(fèi)用增長，使得藥價(jià)被迫降低，藥企處方藥在院內(nèi)的生存空間壓縮，主動(dòng)選擇院外處方市場(chǎng)成為主流。
“多政策的疊加，使得拿著醫(yī)院處方到藥店來買藥的患者逐年增多。”張梅表示，近段時(shí)間，原本增量不明顯的兒童處方藥多了起來，但整體來說這種外流趨勢(shì)比較平穩(wěn)，還未突然大量增加。
DTP模式
在迎接處方外流過程中，出現(xiàn)了諸多有益嘗試，包括DTP藥房、藥房托管、互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)藥新零售模式、院外處方流轉(zhuǎn)平臺(tái)等，其中DTP模式逐漸成為主流。
所謂DTP藥房模式，即藥店獲得制藥企業(yè)產(chǎn)品經(jīng)銷權(quán)，患者在醫(yī)院獲得處方后從藥店直接購買藥品并獲得專業(yè)指導(dǎo)與服務(wù)的模式。區(qū)別于以出售OTC藥品為主的傳統(tǒng)零售藥店，DTP藥房主要銷售高毛利的專業(yè)藥物、新特藥、自費(fèi)藥等。
優(yōu)品財(cái)富蔣婷向記者介紹，DTP藥房模式一是產(chǎn)品主要以高毛利的專業(yè)藥、新特藥為主，提供專科藥如腫瘤、慢性病和罕見病等疾病用藥，且多數(shù)屬于自費(fèi)藥品；二是與病人建立密切聯(lián)系，可追蹤用藥進(jìn)展和咨詢服務(wù)；三是與上游藥企緊密合作，依賴藥房與藥企資源的深度綁定，粘性更強(qiáng)；四是DTP藥房不再是一個(gè)單純的藥店，而是有專業(yè)的藥事服務(wù)，更傾向于立體化服務(wù)平臺(tái)。“隨著新醫(yī)改的不斷深化，政策推動(dòng)處方加速外流，未來DTP藥房生機(jī)無限，其契合藥企、流通企業(yè)、醫(yī)院各方利益，將不斷承接處方外流市場(chǎng)，高價(jià)藥、原研藥、輔助用藥會(huì)逐漸流出院外。”
“但目前這種模式并未在全國得到廣泛推廣。”張梅告訴記者，大多數(shù)慢性病患者目前還是從普通藥房單次購買一定數(shù)量的特效藥，等到下次在醫(yī)院復(fù)查完成后再進(jìn)行下一次購買。
不過，DTP藥房模式增速明顯，目前雖僅百億市場(chǎng)規(guī)模，但5年內(nèi)增幅將超過100%。平安證券提供的研報(bào)顯示，目前國內(nèi)DTP藥房規(guī)模仍處于起步階段，2015年銷售規(guī)模約80億，2016年已超過百億。總量方面，2015年全國處方藥市場(chǎng)規(guī)模約9900億元，而Global data預(yù)估到2020年，該體量將超過3150億美元，CAGR約14%。據(jù)此推算，到2020年DTP藥房所面臨的市場(chǎng)空間約6100億元。
業(yè)內(nèi)人士也普遍認(rèn)為，DTP模式其可以滿足患者、廠商、醫(yī)院、流通企業(yè)四者的共同利益，是藥品流通鏈的內(nèi)生需求。對(duì)比DTP藥房模式在美國的發(fā)展軌跡，專科藥房將逐步興起，藥店將承接藥事服務(wù)與慢病管理的職能。
資本潮涌
潛在的巨大市場(chǎng)使得資本競(jìng)相涌入醫(yī)藥零售行業(yè)，包括山東漱玉平民、河北新興大藥房、甘肅眾友、山東立健等多家連鎖藥店均已接受融資，預(yù)計(jì)不久將向資本市場(chǎng)發(fā)起沖擊。在不久之前，基層醫(yī)療互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù)平臺(tái)社區(qū)580也正式宣布完成A+輪千萬美元融資。以益豐藥房、一心堂等為代表的上市民營連鎖藥房以及華潤醫(yī)藥、上海醫(yī)藥等上市醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)，均借助其處于資本市場(chǎng)的資金優(yōu)勢(shì)，也在該領(lǐng)域提前布局。
從資本端來看，多家投資機(jī)構(gòu)垂涎這塊數(shù)千億的市場(chǎng)蛋糕。2016年成立的專注醫(yī)藥零售投資的全億健康近兩年先后并購江蘇恒泰、溫州一正藥房、四川巴中怡和、成都芙蓉大藥房等醫(yī)藥連鎖企業(yè)；2017年8月，高瓴資本旗下專注于大健康領(lǐng)域戰(zhàn)略性投資與運(yùn)營的子公司高濟(jì)醫(yī)療先后與重慶萬和、四川東升、成都華杏大藥房、北京康佰馨大藥房達(dá)成戰(zhàn)略合作。
資本為何青睞處方外流市場(chǎng)，優(yōu)品財(cái)富蔣婷解釋：“第一，政策密集出臺(tái)，零售端是最接近患者的最后一公里，新醫(yī)藥零售是未來趨勢(shì)所在；第二，處方外流乃大勢(shì)所趨，搶先布局者更有可能率先享受紅利；第三，中國零售行業(yè)集中度低，龍頭企業(yè)并購擴(kuò)張的意愿較強(qiáng)，連鎖率持續(xù)提高，目前行業(yè)處于關(guān)鍵整合期；第四，中國人口老齡化態(tài)勢(shì)嚴(yán)峻，老年人口總量的迅速膨脹以及占總?cè)丝诒壤难杆偬岣撸瑢⒊蔀橥苿?dòng)醫(yī)藥市場(chǎng)擴(kuò)容的重要力量，將對(duì)整個(gè)行業(yè)的發(fā)展作用深遠(yuǎn)。”
不過，這同樣考驗(yàn)著藥品零售企業(yè)審核處方的專業(yè)能力，如何以更合理的方式承接從醫(yī)院向外溢出的處方藥銷售。（來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道）
